POURQUOI nous confier la gestion de votre patrimoine ?
Vous souhaitez structurer votre patrimoine, préparer votre retraite ou la transmission de votre entreprise, investir dans l’immobilier (Pinel, Malraux, Meublé…), réduire vos impôts, planifier un projet à venir…
Vous souhaitez optimiser et protéger votre patrimoine mais vous vous heurtez à une fiscalité française complexe et évolutive, à de multiples solutions d’investissements qui s’offrent à vous…
Notre cabinet, situé à Colmar, Mulhouse et Rouffach, analyse et organise votre patrimoine sous une approche globale. Il envisage votre patrimoine privé et professionnel, votre présent mais aussi votre avenir selon votre situation. Notre indépendance est la garantie d’un conseil objectif et sur-mesure en corrélation avec vos enjeux.
Cabinet de conseil en gestion privée
Opérant du Nord au Sud de l’Alsace et en Suisse, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur-mesure.
Voici notre processus d’expertise patrimoniale :
1 : Découverte de vos enjeux et projets
2 : Analyse de votre structure patrimoniale
3 : Proposition d’une stratégie patrimoniale
4 : Accompagnement sur la durée et réajustement de votre stratégie tout au long de votre vie
Ces différentes étapes du bilan patrimonial permettent à notre service d’ingénierie patrimoniale de rédiger un ensemble de préconisations selon vos objectifs sous la forme d’une lettre de mission :
– Optimisation fiscale
– Transmission du patrimoine
– Conseil en investissements immobiliers (PINEL, monuments historiques, LMNP, nue-propriété…)
– Conseil en investissement financier (Assurance Vie, PEA, contrat d’épargne retraite, PER, compte titre, Girardin Industriel…)
– Protection de votre famille et de vos biens
– Préparation de votre retraite
– Accompagnement d’entreprise
– Etc…
Notre Histoire
Fondé en 2004, Patrimoine Consultant Colmar est composé d’une équipe d’experts patrimoniaux au service des projets de vie de ses clients. Expert juridique, fiscal et financier, nous établissons avec nos clients une relation de confiance suivie durant toutes les étapes de leur vie.
2004
2004 | Emmanuel BITSCHENE participe à l’ouverture d’un cabinet Patrimoine Consultant à Colmar
2009
2009 | Franck HUBSCHWERLIN rejoint un cabinet Patrimoine Consultant à Mulhouse
2014
2014 | Emmanuel BITSCHENE, François GRILLO et Franck HUBSCHWERLIN s’associent au sein du cabinet Patrimoine Consultant Colmar
2015
2015 | Le cabinet s’agrandit et accueille de nouveaux membres
2016
2016 | Patrimoine Consultant Colmar s’agrandit et déménage dans le Workspace au 142, route de Bâle à Colmar
2018
2018 | Intégration du cabinet SAS Valeurs & Ingénierie du patrimoine à Patrimoine Consultant Colmar
2020
2020 | Intégration des cabinets Patrimoine Conseil du Rhin et GH Finances Invest à Patrimoine Consultant Colmar
2021
Départ à la retraite de Christine et François GRILLO. Nous sommes ravis d’accueillir Guillaume ZURBACH leur successeur.
- Notre équipe -
Des experts, des valeurs pour répondre à tous vos besoins.
06 03 11 09 24
e.bitschene@magnacarta.fr
Maîtrise d’AES (Administration Economique et Sociale) à l’Université Robert Schumann à Strasbourg et DESS Audit Financier à l’IECS à Strasbourg.
Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2004, il dispense également des cours dans ce domaine à l’IUT de Colmar depuis 2018.
06 85 05 38 36
f.hubschwerlin@magnacarta.fr
Diplôme de CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) obtenu en 2010. Il rejoint nos équipes à Colmar en 2014.
06 08 27 46 34
f.condello@magnacarta.fr
Diplôme de CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) obtenu en 2001. Il rejoint nos équipes en 2020 après l’intégration du Cabinet Patrimoine Conseil du Rhin à Patrimoine Consultant Colmar.
06 79 14 82 03
g.zurbach@magnacarta.fr
Successeur de François GRILLO parti à la retraite, il rejoint nos équipes en 2020 et prend son poste en Avril 2021.
06 43 21 33 10
pierre.lupp@magnacarta.fr
Ecole de Commerce ISEG Business & Finance School – Spécialisation Gestion de Patrimoine, Banque et Assurance. Suite à son stage, il rejoint nos équipes en 2015.
Egalement professeur vacataire à l’IUT de Colmar depuis 2019 enseignant l’économie et marchés financiers.
Licence en droit, Master 1 et 2 en droit des affaires spécialité conseil en gestion de patrimoine. Elle rejoint nos équipes en Sept. 2020.
06 87 78 03 56
c.vidal@magnacarta.fr
DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de Colmar puis une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Elle rejoint nos équipes en 2010.
06 83 72 65 86
m.wagner@magnacarta.fr
DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de Colmar, puis une Licence Professionnelle Métiers de l’Immobilier et une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Il fait partie de nos équipes depuis 2014.
07 70 94 05 10
a.kempf@magnacarta.fr
DUT Carrières Juridiques – Spécialisation Banque et Assurance, puis une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Elle rejoint nos équipes en 2014.
BTS Assistante de Direction. Elle rejoint nos équipes en 2018 après l’intégration du Cabinet Valeurs & Ingénierie du Patrimoine à Patrimoine Consultant Colmar.
BTS assistance de gestion PME/PMI, puis une Licence Economie Gestion – spécialisation gestion d’entreprise. Elle rejoint nos équipes en 2020 après l’intégration du Cabinet Patrimoine Conseil du Rhin à Patrimoine Consultant Colmar.
« Notre indépendance nous permet de sélectionner en toute objectivité les solutions les plus pertinentes au regard de vos objectifs »
– Franck –