LE CABINET

POURQUOI nous confier la gestion de votre patrimoine ?

Vous souhaitez structurer votre patrimoine, préparer votre retraite ou la transmission de votre entreprise, investir dans l’immobilier (Pinel, Malraux, Meublé…), réduire vos impôts, planifier un projet à venir…

Vous souhaitez optimiser et protéger votre patrimoine mais vous vous heurtez à une fiscalité française complexe et évolutive, à de multiples solutions d’investissements qui s’offrent à vous…

Notre cabinet analyse et organise votre patrimoine sous une approche globale. Il envisage votre patrimoine privé et professionnel, votre présent mais aussi votre avenir selon votre situation. Notre indépendance est la garantie d’un conseil objectif et sur-mesure en corrélation avec vos enjeux.

VIdéo : Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Cabinet de conseils en gestion privée

Opérant du Nord au Sud de l’Alsace et en Suisse, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur mesure.

Voici notre processus d’expertise patrimoniale :
1 : Découverte de vos enjeux et projets
2 : Analyse de votre structure patrimoniale
3 : Proposition d’une stratégie patrimoniale
4 : Accompagnement sur la durée et réajustement de votre stratégie tout au long de votre vie

Ces différentes étapes permettent à notre service d’ingénierie patrimoniale de rédiger un ensemble de préconisations selon vos objectifs sous la forme d’une lettre de mission :
– Optimisation fiscale
– Transmission du patrimoine
– Gestion du risque de vos actifs
– Conseils en investissements immobiliers (PINEL, Monuments historiques, Girardin, nue-propriété…)
– Placements financiers
– Protection de votre famille et de vos biens
– Etc…

Notre Histoire

Fondé en 2004, Patrimoine Consultant Colmar est composé d’une équipe d’experts patrimoniaux au service des projets de vie de ses clients. Expert juridique, fiscal et financier, nous établissons avec nos clients une relation de confiance suivie durant toutes les étapes de leur vie.