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LE CABINET

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POURQUOI nous confier la gestion de votre patrimoine ?

Vous souhaitez structurer votre patrimoine, préparer votre retraite ou la transmission de votre entreprise, investir dans l’immobilier (Pinel, Malraux, Meublé…), réduire vos impôts, planifier un projet à venir…

Vous souhaitez optimiser et protéger votre patrimoine mais vous vous heurtez à une fiscalité française complexe et évolutive, à de multiples solutions d’investissements qui s’offrent à vous…

Notre cabinet, situé à Colmar, Mulhouse et Rouffach, analyse et organise votre patrimoine sous une approche globale. Il envisage votre patrimoine privé et professionnel, votre présent mais aussi votre avenir selon votre situation. Notre indépendance est la garantie d’un conseil objectif et sur-mesure en corrélation avec vos enjeux.

VIdéo : Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

Cabinet de conseil en gestion privée

Opérant du Nord au Sud de l’Alsace et en Suisse, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur-mesure.

Voici notre processus d’expertise patrimoniale :
1 : Découverte de vos enjeux et projets
2 : Analyse de votre structure patrimoniale
3 : Proposition d’une stratégie patrimoniale
4 : Accompagnement sur la durée et réajustement de votre stratégie tout au long de votre vie

Ces différentes étapes du bilan patrimonial permettent à notre service d’ingénierie patrimoniale de rédiger un ensemble de préconisations selon vos objectifs sous la forme d’une lettre de mission :
Optimisation fiscale
Transmission du patrimoine
Conseil en investissements immobiliers (PINEL, monuments historiques, LMNP, nue-propriété…)
Conseil en investissement financier (Assurance Vie, PEA, contrat d’épargne retraite, PER, compte titre, Girardin Industriel…)
Protection de votre famille et de vos biens
Préparation de votre retraite
Accompagnement d’entreprise
– Etc…

Notre Histoire

Fondé en 2004, Patrimoine Consultant Colmar est composé d’une équipe d’experts patrimoniaux au service des projets de vie de ses clients. Expert juridique, fiscal et financier, nous établissons avec nos clients une relation de confiance suivie durant toutes les étapes de leur vie.


2004
2009
2014
2015
2016
2018
2020
2021

2004

2004 | Emmanuel BITSCHENE participe à l’ouverture d’un cabinet Patrimoine Consultant à Colmar

2004

2009

2009 | Franck HUBSCHWERLIN rejoint un cabinet Patrimoine Consultant à Mulhouse

2009

2014

2014 | Emmanuel BITSCHENE, François GRILLO et Franck HUBSCHWERLIN s’associent au sein du cabinet Patrimoine Consultant Colmar

2014

2015

2015 |  Le cabinet s’agrandit et accueille de nouveaux membres

2015

2016

2016 |  Patrimoine Consultant Colmar s’agrandit et déménage dans le Workspace au 142, route de Bâle à Colmar

2016

2018

2018 | Intégration du cabinet SAS Valeurs & Ingénierie du patrimoine à Patrimoine Consultant Colmar

2018

2020

2020 | Intégration des cabinets Patrimoine Conseil du Rhin et GH Finances Invest à Patrimoine Consultant Colmar

2020

2021

Départ à la retraite de Christine et François GRILLO. Nous sommes ravis d’accueillir Guillaume ZURBACH leur successeur.

2021

- Notre équipe -

Des experts, des valeurs pour répondre à tous vos besoins.

Emmanuel BITSCHENE
Emmanuel BITSCHENE

Conseiller en gestion de patrimoine

06 03 11 09 24
e.bitschene@magnacarta.fr

Maîtrise d’AES (Administration Economique et Sociale) à l’Université Robert Schumann à Strasbourg et DESS Audit Financier à l’IECS à Strasbourg.
Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2004, il dispense également des cours dans ce domaine à l’IUT de Colmar depuis 2018.

Franck HUBSCHWERLIN
Franck HUBSCHWERLIN

Conseiller en gestion de patrimoine

06 85 05 38 36
f.hubschwerlin@magnacarta.fr

Diplôme de CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) obtenu en 2010. Il rejoint nos équipes à Colmar en 2014.

Francesco CONDELLO
Francesco CONDELLO

Conseiller en gestion de patrimoine

06 08 27 46 34
f.condello@magnacarta.fr

Diplôme de CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) obtenu en 2001. Il rejoint nos équipes en 2020 après l’intégration du Cabinet Patrimoine Conseil du Rhin à Patrimoine Consultant Colmar.

Guillaume ZURBACH
Guillaume ZURBACH

Conseiller en gestion de patrimoine

06 79 14 82 03 
g.zurbach@magnacarta.fr

Successeur de François GRILLO parti à la retraite, il rejoint nos équipes en 2020 et prend son poste en Avril 2021.

Pierre LUPP
Pierre LUPP

Conseiller en gestion de patrimoine - responsable allocations d'actifs

06 43 21 33 10
pierre.lupp@magnacarta.fr

Ecole de Commerce ISEG Business & Finance School – Spécialisation Gestion de Patrimoine, Banque et Assurance. Suite à son stage, il rejoint nos équipes en 2015.
Egalement professeur vacataire à l’IUT de Colmar depuis 2019 enseignant l’économie et marchés financiers.

Laura BAUMANN
Laura BAUMANN

Ingénieur Patrimonial

l.baumann@magnacarta.fr

Licence en droit, Master 1 et 2 en droit des affaires spécialité conseil en gestion de patrimoine. Elle rejoint nos équipes en Sept. 2020.

Coline VIDAL
Coline VIDAL

Conseil en Gestion de patrimoine

06 87 78 03 56
c.vidal@magnacarta.fr

DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de Colmar puis une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Elle rejoint nos équipes en 2010.

Maxime WAGNER
Maxime WAGNER

Conseil en Gestion de patrimoine

06 83 72 65 86
m.wagner@magnacarta.fr

DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de Colmar, puis une Licence Professionnelle Métiers de l’Immobilier et une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Il fait partie de nos équipes depuis 2014.

Anaïs KEMPF
Anaïs KEMPF

Conseil en gestion de patrimoine - Responsable réglementaire et administratif

07 70 94 05 10
a.kempf@magnacarta.fr

DUT Carrières Juridiques – Spécialisation Banque et Assurance, puis une Licence Professionnelle Conseils en Assurances et Services Financiers à l’IUT de Colmar. Elle rejoint nos équipes en 2014.

Peggy APOLINARIO
Peggy APOLINARIO

Responsable du personnel et comptabilité

p.apolinario@magnacarta.fr

BTS Assistante de Direction. Elle rejoint nos équipes en 2018 après l’intégration du Cabinet Valeurs & Ingénierie du Patrimoine à Patrimoine Consultant Colmar.

 
 
Aurélie CLAUDEPIERRE
Aurélie CLAUDEPIERRE

Assistante commerciale et administrative

a.claudepierre@magnacarta.fr

BTS assistance de gestion PME/PMI, puis une Licence Economie Gestion – spécialisation gestion d’entreprise. Elle rejoint nos équipes en 2020 après l’intégration du Cabinet Patrimoine Conseil du Rhin à Patrimoine Consultant Colmar.

 
 
Lara GRIENENBERGER
Lara GRIENENBERGER

Assistante commerciale et administrative

l.grienenberger@magnacarta.fr

BTS MUC. Elle rejoint nos équipes en 2020 après l’intégration du Cabinet Patrimoine Conseil du Rhin à Patrimoine Consultant Colmar.
 
 

« Notre indépendance nous permet de sélectionner en toute objectivité les solutions les plus pertinentes au regard de vos objectifs »

– Franck –

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