CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Notre conseil en investissement

Créer un patrimoine financier, optimiser ses avoirs, préparer sa retraite, défiscaliser… Quels que soient vos objectifs, l’investissement financier est accessible pour tous et à tout moment. Attention néanmoins à choisir le bon investissement en fonction de vos projets de demain afin de ne pas vous retrouver bloqué. L’investissement financier doit être opéré dans le cadre d’une stratégie patrimoniale élaborée avec soin.

Fort de notre connaissance des marchés financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine ont développé une expertise complète dans le conseil en investissement financier et gèrent aujourd’hui plus de 85 millions d’euros d’actifs financiers.

Professionnels, ou particuliers, nous sélectionnons avec vous le produit qui vous ressemble :
• Assurance-vie de droits français
• Assurance-vie de droits luxembourgeois
• Contrat de capitalisation
• Contrat TNS Madelin
• PERP
• PEA
• Compte titres
• FCPI / FIP / FCPR
•Gestion sous mandat

En partenariat avec l’ensemble des sociétés de gestion financières du marché, nous sélectionnons et gérons avec soin et au quotidien les supports de votre contrat (OPCVM, SCPI, OPCI, produits structurés, fonds euros…), afin de maintenir une allocation d’actifs en cohérence avec votre profil de risque. La rédaction d’une lettre de mission par nos conseillers en gestion de patrimoine vous permettra d’avoir une vision globale de l’ensemble de vos investissements et du cadre stratégique auquel ils se réfèrent.

L’utilisation de logiciels financiers (O2S / Quantalis / Money Pitch) ainsi que notre suivi personnalisé et de proximité vous assure également une performance constante.

Soucieux de vous offrir un accompagnement sur-mesure, notre service va au-delà des seuls contrats souscrits au sein du cabinet puisque nous étudions votre patrimoine dans son intégralité afin d’y déceler les risques et les opportunités.

BILAN PATRIMONIAL
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