BILAN PATRIMONIAL
Audit patrimonial
L’audit ou bilan patrimonial est une synthèse de votre situation actuelle qui met en lumière les points de structuration à adopter afin de permettre la réalisation de vos projets de vie.
Expert financier, fiscal et juridique, nous étudions l’ensemble de votre situation patrimoniale et décelons les fragilités et opportunités à saisir. Un ensemble de solutions vous est ensuite proposé. Nous assurons la mise en place et le suivi de ces solutions.
Opérant du Nord au Sud de l’Alsace, en Suisse et au Luxembourg, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur mesure.
L’élaboration d’une stratégie sur-mesure nécessite quatre temps :
1 : Découverte de vos enjeux et projets de vie
2 : Analyse et réflexion de votre structure patrimoniale
3 : Proposition d’une stratégie patrimoniale
4 : Accompagnement sur la durée et réajustement de votre stratégie tout au long de votre vie
Quels que soient votre situation et vos projets de vie, nous appliquons une méthode globale qui prend en compte l’ensemble de votre patrimoine : statuts civils, patrimoines personnels et professionnels … Cette vision large nous permet de proposer une structuration optimale de votre patrimoine via des actions à moyen et long terme.
PATRIMOINE CONSULTANT COLMAR
142 route de BALE 68000 COLMAR 6 rue des Castors 68200 MULHOUSE 34 rue Raymond Poincaré 68250 ROUFFACH contact.colmar@magnacarta.fr
