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GESTION DE PATRIMOINE

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- Expérience, excellence. -

Une expertise pour répondre à tous vos besoins

CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Nous ciblons avec vous vos objectifs d’investissement et votre profil de risques afin de mettre en place la stratégie financière qui vous ressemble.

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CONSEILS EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Déficit Foncier, loi Pinel, location meublée, loi Malraux… il existe différents dispositifs immobiliers à choisir en fonction de sa stratégie patrimoniale et de sa situation personnelle

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BILAN PATRIMONIAL

Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en lumière les points de structuration à adopter afin de permettre la réalisation de vos projets de vie.

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OPTIMISATION DE VOTRE FISCALITÉ

Nos experts fiscalistes vous accompagnent
dans la mise en place de solutions afin de diminuer votre imposition.

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TRANSMISSIONS

Votre patrimoine est le fruit de votre travail. Tout au long de votre vie, nous sommes présents pour vous accompagner et vous conseiller dans sa transmission à vos proches.

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RETRAITE

67% des Français sont inquiets quant à leur retraite (Cercle des Épargnants, 2013), car on constate que le taux de remplacement (pension par rapport au dernier salaire) baisse et baissera encore.

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PRÉVOYANCE ET SANTÉ

Particulier ou professionnel, gérer son patrimoine c’est aussi protéger ses proches ainsi que soit même.

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ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISE

De la création de votre entreprise à sa cession, en passant par l’optimisation de votre revenu (arbitrage en salaire et dividende), nous serons là pour vous accompagner.

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FINANCEMENT

Parce que le financement de vos projets de vie est important, nous mettons à votre disposition nos conseils et notre expérience pour vous guider dans vos démarches.

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« Vous pensez à assurer votre voiture en « tous risques »… mais vous, comment vous protégez-vous ? »

– François –

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