- Expérience, excellence. -
Une expertise pour répondre à tous vos besoins
Opérant du Nord au Sud de l’Alsace et en Suisse, nous avons connaissance des préoccupations qui sont les vôtres et proposons des solutions sur-mesure.
Voici notre processus d’expertise patrimoniale :
1 : Découverte de vos enjeux et projets
2 : Analyse de votre structure patrimoniale
3 : Proposition d’une stratégie patrimoniale
4 : Accompagnement sur la durée et réajustement de votre stratégie tout au long de votre vie
Ces différentes étapes du bilan patrimonial permettent à notre service d’ingénierie patrimoniale de rédiger un ensemble de préconisations répondant à vos problématiques.
CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Nous ciblons avec vous vos objectifs d’investissement et votre profil de risques afin de mettre en place la stratégie financière qui vous ressemble.
CONSEILS EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Déficit Foncier, loi Pinel, location meublée, loi Malraux… il existe différents dispositifs immobiliers à choisir en fonction de sa stratégie patrimoniale et de sa situation personnelle
BILAN PATRIMONIAL
Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en lumière les points de structuration à adopter afin de permettre la réalisation de vos projets de vie.
OPTIMISATION DE VOTRE FISCALITÉ
Nos experts fiscalistes vous accompagnent
dans la mise en place de solutions afin de diminuer votre imposition.
TRANSMISSIONS
Votre patrimoine est le fruit de votre travail. Tout au long de votre vie, nous sommes présents pour vous accompagner et vous conseiller dans sa transmission à vos proches.
RETRAITE
67% des Français sont inquiets quant à leur retraite (Cercle des Épargnants, 2013), car on constate que le taux de remplacement (pension par rapport au dernier salaire) baisse et baissera encore.
PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Particulier ou professionnel, gérer son patrimoine c’est aussi protéger ses proches ainsi que soit même.
FINANCEMENT
Parce que le financement de vos projets de vie est important, nous mettons à votre disposition nos conseils et notre expérience pour vous guider dans vos démarches.
ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISE
De la création de votre entreprise à sa cession, en passant par l’optimisation de votre revenu (arbitrage en salaire et dividende), nous serons là pour vous accompagner.
« Vous pensez à assurer votre voiture en « tous risques »… mais vous, comment vous protégez-vous ? »
– François –